Действие начинается во время между двумя частями саги: "Затмение" и "Рассвет".
Каллены узнают,что Виктория продолжает создавать новообращённых и пытаются защитить Беллу.Но это становится трудновато,потому,что к Белле приезжает кузина Никки Миллер.Естественно,она не знает,с кем связалась ее сестра,и Белла старается скрыть от сестры правду.Виктория узнает о Никки,которая очень близка с Беллой и является для неё лучшей подругой,и задумывает обратить её.Но ей это не удается,и она обращает в вампиров Анжелу Вебер,Джессику Стенли и Эмили Янг.Когда Анжела и Эмили узнают о своей сущности,то они сразу же вступают в семью Калленов,а Джессика слушает приказы Виктории и становится её лучшей подругой.Сэм пытается найти Эмили,но он не знает,что она стала вампиром.Джейкоб видит,как страдает Сэм и рассказывает ему о том что Эмили теперь вампир,надеясь,что он убьёт Калленов.Сэм в ярости,а Джейкоб ликует и мечтает,что Белла будет с ним.К тому же Никки,во время нападения Виктории узнает о сущности Калленов,и просит Беллу не общаться с ними.Но Белла отказывается,и Миллер обращается за помощью к Джейкобу...
В Вольтерре вот уже месяц,как появился новый клан-Ноулз.За это время ун них много  чего произошло:во-первых новый клан поставил под сомнение авторитет Вольтури,тем что у них хоть и не много народу но у них каждый индивидуален и они действуют как один;некоторые представители клана,а именно Том,Кирстен и Вивьен выкрали под покровом ночи любовь всей "жизни" Стенфорда-главы клана,удачно отправив её на Аляску, теперь же они свято хранят тайну от непосвященных.Но кто из них тогда мог знать, что этим они навлекут великий гнев Стенфорда,который просто неистовствовал узнав,что Лаура,его любимая Лаура,пропала и никто ничего не говорит.Макс пытается уговорить Вивьен рассказать все Стенфорду, ведь тот так страдает, еще бы второй раз потерять любовь своей жизни - это не шутки.....
Вольтури тоже не скучают.У них пополнение.Оказывается у Феликса была сестра,тоже вампир со сверхспособностью.Аро даёт приказания Феликсу,Джейн и Алеку обучить новенькую.Во время обучения девушка срывается и нападаёт на кучу невинных людей.И срывается она в самый не подходящий момент,ставя под сомнение положение Вольтури.Ведь Вольтури хотели доказать новому клану,что они могут себя контролировать и никто из них никогда не нарушит  законов.Вольтури решили позвать на выручку Калленов дабы те подтвердили,что Вольтури самый древний и могучий клан,который устанавливает законы и вправе судить.Но тут они узнают,что Каллены сами по уши влипли:в день свадьбы Беллы и Эдварда,Элис видит, что у них должен родится ребенок,и из-за этого его родители подвергнуться большой опасности.Из-за этого Эдвард откладывает свадьбу и опять куда-то исчезает.Вольтури рады возможности вершить правосудие...